Blog
Our community blogs
-
2000’den sonraki yıllarda, dünya pazarlarının arz ve talep profillerindeki değişim doğrultusunda otomotiv sektörünün dünya genelindeki üretim ağı ve kapasitesi yeniden yapılandırıldı. Araç üretimi 20 yıldan kısa bir sürede 56 milyondan 97 milyona yükselirken, uluslararası imalatçıların üretim ağı da çeşitlilik kazandı.
• 1999-2017 yılları arasında, gelişmiş dünyanın üretimdeki payı %83’ten %46’ya gerilerken,
• Çin'in payı %30’a yükseldi.
• Gelişmekte olan diğer pazarlar da güçlü üretim merkezleri olarak ortaya çıktılar ve paylarını %8’den %24’e yükselttiler.
Bu dönemde Kuzey Amerika - Batı Avrupa hattı üretim merkezi olarak sahip olduğu hakimiyeti kaybetti ve yeni hakim bölge olarak Doğu ortaya çıktı. Küresel şirketlerin üretim ağında Çin'in yanı sıra çeşitli bölgeler yerlerini aldılar.
• Kuzey Amerika ile Batı Avrupa’nın toplam payı %61’den %33’e düştü.
• Diğer taraftan Çin ve Asya Pasifik bölgesinin payı %29’dan %53’e yükseldi.
• Doğu Avrupa da bu dönemde kazananlar arasında yer aldı ve genişleme ve yeni kapasite yatırımı sayesinde üretim 2,5 kat arttı.
Küresel otomotiv endüstrisinde Türkiye’nin evrilen konumu
Şu anda imalatçılar listesinin en üst sıraları marka sahibi ülkelerin hakimiyetinde olsa da, değer zincirinde üretim merkezi olarak konumlanan ülkeler de mesafe kaydetmekteler. Çin, yerel dinamikleri sayesinde uluslararası firmalardan yoğun bir yatırım hacmini kendisine çekti. Gelişmekte olan üretim merkezleri arasındaki Türkiye ise, araç üretimindeki payını %0,53’ten %1,75’e yükseltmeyi başardı ve şimdi ilk 15 ülke arasında yer alıyor.
Pazarlara yakınlık, maliyet optimizasyon ihtiyacı gibi dinamikler, marka sahibi ülkeler yerine yurt dışında yeni kapasitelerin oluşturulmasına neden oldu.
İngiltere, İspanya ve Kanada, üretim rakamlarının düşmesine rağmen hâlâ önemli üretim merkezleri olarak güçlü konumlarını koruyorlar. Ancak günümüzde Meksika, en büyük üretim merkezleri listesinde başı çekiyor ve Tayland, İngiltere’yi geride bırakarak 4. büyük merkez haline geldi.
Küresel Orijinal Parça Üreticileri (OEM’ler) 13,3 milyar ABD doları tutarında yatırımla (2003 – 16), Türkiye’yi hem üretim ağlarının güçlü bir parçası hem de dünya genelinde 6. büyük üretim merkezi haline getirdiler.
Orta ve Doğu Avrupa, küresel imalatçıların üretim ağının güçlü bir parçası haline geldi. Üretim Batı Avrupa'da azalıyor olsa da, Orta ve Doğu Avrupa bölge olarak üretimini sürekli artırmayı başardı.
Üretim hacmi bakımından Türkiye, Rusya ve Çekya bölgedeki lider ülkeler. Rusya, sahip olduğu pazar potansiyeliyle bölgedeki diğer ülkelere oranla farklı bir rol oynuyor. 2017 yılında 1,69 milyon araç üreten Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük araç imalatçısı oldu.
2000 ile 2017 yılları arasında Çin, Türkiye, Slovakya, Çekya ve Macaristan en yüksek ihracat büyüme oranına sahip ilk beş ülke oldular. Türkiye, ortalama %20 yıllık büyüme oranıyla ikinci en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.
Türkiye’nin kapasitesi 2000 yılında 800.000 adetten 2017 yılında 1,9 milyon adede yükseldi. Bununla aynı doğrultuda, üretim 468.000 araçtan 1,69 milyon araca yükseldi.
Şirketler ve Kapasiteleri 2008 2012 2017
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 360.000 400.000 450.000
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 315.000 330.000 415.000
Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 360.000 360.000 360.000
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 150.000 150.000 280.000
Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş 125.000 125.000 245.000
Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş 28.000 75.300 52.225
Honda Türkiye A.Ş. 30.000 50.000 50.000
Mercedes-Benz Türk A.Ş. 13.200 18.500 22.000
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş 13.155 13.155 19.012
Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş 10.500 10.750 11.500
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 7.550 8.800 10.300
MAN Türkiye A.Ş. 2.000 1.700 2.400Türk otomotiv endüstrisinin son yıllardaki performansı
OEM’lerin yeni kapasite yükseltmelerinin ve bu yeni kapasitelerin tetiklediği yan sanayi yatırımlarının ardından otomotiv sektörünün Türkiye'deki toplam geliri 2009 ile 2017 yılları arasında 17,6 milyar Avro’dan 37,7 milyar Avro’ya yükseldi. Gelir bakımından Türkiye otomotiv endüstrisi 2009 ile 2017 arasında %10 ortalama yıllık büyüme oranıyla büyüdü.
Üretim hacimlerinin artması hem araç hem de parça imalat şirketlerinde istihdamın artmasını sağladı. Bunun karşılığında, sektörün toplam personel maliyeti yükü arttı. 2009-17 yılları arasında personel maliyeti 1,3 milyar Avro’dan 2,6 milyar Avro’ya yükseldi.
Söz konusu dönemde ortalama yıllık büyüme oranı %8 olarak gerçekleşti. Personel maliyetlerinin artmasına rağmen gelir alanında güçlü bir büyüme gösterilmesi, sektörün son yıllarda rekabetçiliğini koruyabilmesini sağladı. Araç imalatçılarının geliri 2009 ile 2017 yılları arasında yaklaşık iki kat büyüyerek 12,5 milyar Avro’dan 20,05 milyar Avro’ya ulaştı. Aynı dönemde personel maliyeti 703 milyon Avro’dan 1,03 milyar Avro’ya yükseldi. İmalatçıların geliri, yaklaşık %10 büyüme oranına (yıllık ortalama) sahip. Aynı dönemde personel maliyeti Avro cinsinden %4,5 yıllık ortalama büyüme oranı ile büyüdü. Sektör, bu performansıyla genel olarak rekabetçiliğini artırabildi.
Yan sanayi, toplam gelirini 3,78 milyar Avro’dan 10,09 milyar Avro’ya yükseltmeyi başardı. Diğer taraftan sektörün personel maliyeti 2009 yılındaki 555 milyondan 2017 yılında 1,23 milyar Avro’ya yükseldi. Yan sanayinin gelir bakımından büyüme oranı (Yıllık Ortalama Büyüme Oranı) 2009 - 2017 arasında %13 oldu.
Diğer taraftan, personel maliyeti Avro cinsinden %12 Yıllık Ortalama Büyüme Oranı ile büyüdü. Bu sonuçlarla sektör, rekabetçiliğini korumakta başarılı oldu.
kaynak: Otomotiv Sektöründe Gündem 2019 Özel Sayı
- Devamını oku...
-
- 0 yorum
